Mitgliederrechnungen erstellen

Um Mitgliederrechnungen verschicken zu können, müssen die jeweiligen Personen zuerst als Mitglied aufgenommen und eine Mitgliedschaft im entsprechenden und aktuellen Geschäftsjahr zugewiesen werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Person als Mitglied aufnehmen und Mitgliedschaft zuweisen:Suchen Sie die Person und klicken Sie in der Schnellansicht oder im Dossier auf den Button .

Erfassen Sie im Dialog per wann die Person aufgenommen werden soll. Anschliessend sehen Sie die Information sowohl in der Schnellansicht wie auch im Dossier.

Die Person ist jetzt Mitglied, hat aber im aktuellen Geschäftsjahr noch keine Mitgliedschaft. Diese können Sie zuweisen, in dem Sie auf den Button  klicken.

Erfassen Sie hier den entsprechenden Status und die Kategorie. Diese können in den Einstellungen erfasst werden. Hier können allenfalls die Mitglieder für den Rechnungslauf vorläufig blockiert oder die Rechnungsstellung ganz aufgehoben werden.
 
Schlussendlich sind die Informationen pro Person wieder im Dossier oder in der Schnellansicht ersichtlich.

Mitgliederrechnung erstellen

In der Mitgliederverwaltung sehen Sie alle Mitglieder welche dem aktuellen Geschäftsjahr zugewiesen wurden. Gehen Sie für die Erstellung wie folgt vor:

Markieren Sie die gewünschten Personen und wählen Sie im Menüpunkt "Rechnung" eine der beiden Funktionen aus:

 "Erstellen"
dem ausgewählten Mitglied wird eine einzelne Mitgliederrechnung erstellt. Diese ist als Entwurf im Rechnungsmodul ersichtlich.

 "Zum Versand freigeben"
dem ausgewählten Mitglied wird eine einzelne Mitgliederrechnung erstellt und freigegeben. Diese Rechnung kann direkt gedruckt oder per E-Mail versandt werden.

Das weitere Vorgehen für den Druck von Rechnungen oder den Versand von E-Mails finden Sie unter der Rubrik "Rechnungsmodul".